Aktivlərin Idarəedilməsi və Investisiya Xidmətləri üzrə Baş Məsləhətçi

İşiniz nədən ibarətdir?

• Risk profilləri üzrə anketin, həmçinin intervyu prosedur və qaydalarının təkmilləşdirilməsi;
• Müştərilərlə görüşlərin keçirilməsi, risk profillərinin təyini, intervyu nəticələri əsasında müştərinin çatmaq istədiyi maliyyə hədəflərinin müəyyən edilməsi;
• Müəyyən edilmiş risk profili və maliyyə hədəflərinə uyğun investisiya strategiyasının formalaşdırılması və investisiya alətlərinin köməyi ilə aktivlərin bölgüsünün aparılması və yerləşdirilməsi üzrə maliyyə məsləhətinin verilməsi;
• İnvestisiya siyasəti bəyannaməsinin tərtibi və onun Müştəri Meneceri, broker və Bankın Risklərin İdarəedilməsi departamenti arasında qüvvədə olan prosedurlara əsasən mübadiləsi;
• Müştəri portfellərinin icrasına nəzarət edilməsi, icranın yekunlaşdırılması və hesabatlılığın təmin edilməsi istiqamətində müvafiq proseslər daxilində əlaqədar struktur bölmələrlə münasibətlərin qurulması;
• Müştəri Meneceri və müştərilərlə treyninqlərin təşkili, yeni məhsullar haqqında təqdimat və seminarların həyata keçirilməsi;
• Sərvətin planlanması;
• İnvestisiya portfellərinin (model, özəl hazırlanmış və digər) və statistik məlumatların müntəzəm olaraq izlənməsi, əlaqədar tərəflər arasında mübadiləsinin təmin edilməsi;
• Portfellərin yenidən balanslaşdırılması və müştərilərin məlumatlandırılması.

Sizdən nə tələb olunur?

• Təhsil: Maliyyə və ya iqtisadiyyat ixtisası üzrə Ali təhsil;
• Tələb olunan iş təcrübəsi: 3-5 (üç-beş) il;
• Sertifikatlar: CFA 2 və ya CFA 3;
• Xarici dillər: İngilis və rus;
• Kompüter bilikləri: Microsoft Office, Bloomberg;
• Məhsul üzrə biliklər: Bank məhsulları, özəl bankçılıq, investisiya məhsulları, portfel idarəçiliyi;
• Bazar üzrə biliklər: Maliyyə bazarları, makro iqtisadiyyat və maliyyə təhlili;
• Digər tələblər: İnvestisiya strategiyaları və risklər üzrə biliklərin olması, güclü problem həlletmə və analitik bacarıqlarının olması, rus və ingilis dillərində müştərilərlə empatik ünsiyyətin qurulması, etibar və tərəfdaşlıq münasibətlərinin yaradılması və satış qabiliyyətinin olması, makro iqtisadi tendensiyaların investisiya strategiyalarına olan təsirinin başa düşülməsi.